BAA, CFA, CIPM, Pl. Fin.
Planificateur financier avec plus de 20 ans d’expérience en placements et une expérience pointue en construction de portefeuilles pour des clients individuels et des caisses de retraite.
En tant que représentant en épargne collective, conseiller en sécurité financière et planificateur financier, mon rôle consiste à guider mes clients sur plusieurs aspects, soit la gestion de leurs investissements, la planification de la retraite, la planification du financement (hypothèque et marge de crédit) ainsi que les assurances. Voilà qui me permet de bien comprendre les besoins des clients et d’avoir une stratégie financière complète et intégrée avec un Plan Financier écrit et couvrant les 7 champs de la planification financière.
Planificateur financier
Conseiller en sécurité financière
Représentant autonome
Représentant de courtier en épargne collective et sur le marché dispensé
MICA Capital inc.
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MICA rassemble les meilleurs conseillers indépendants de partout au Québec pour veiller au bien-être financier et aux intérêts des Québécois.
Reconnue pour l’excellence de son service-conseil, son éthique professionnelle, son accompagnement sur-mesure et son environnement chaleureux, MICA s'illustre parmi l'élite de l'industrie du courtage en assurance de personnes, en épargne et en investissement.
